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研究生: 黃昭明
Chao-ming Huang
論文名稱: 大陸台資醫院的經營策略比較研究:以某三家醫療事業體為例
The comparative studies of business strategies for Taiwan-funded hospitals in China:Cases studies of three types of hospitals enterprises
指導教授: 黃城
Huang, Chen
學位類別: 博士
Doctor
系所名稱: 政治學研究所
Graduate Institute of Political Science
論文出版年: 2013
畢業學年度: 101
語文別: 中文
論文頁數: 239
中文關鍵詞: 台資醫院進入策略Porter 五力競爭模型SWOT 分析兩岸醫藥ECFA
英文關鍵詞: Taiwanese hospitals, entrance strategy, Porter five forces analysis, SWOT analysis, Healthcare policies between Taiwan and China
論文種類: 學術論文
相關次數: 點閱:1225下載:76
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  • 本研究選擇三家不同產業性質的台資企業(聯新、長庚、明基)在上海、廈門及南京設立醫院來比較其經營策略,希望透過文獻分析、深度訪談及個案研究等方法,探討台資企業赴大陸投資醫療產業的風險及經營管理策略,並對未來有意赴陸投資醫院的台資企業提出策略分析建議。
    本研究以進入策略、Porter 五力競爭模型、SWOT 分析等理論來探討並建構研究架構,運用質性研究著重資料特殊性與意義的特色,表現研究結果的內涵與意義;並訪談醫療業務主管、台籍與陸籍學者專家、政府官員及少量正在就醫病患等以瞭解個案醫院經營策略與實況。研究結果發現,台資醫院的進入策略多從自己企業本身的優勢出發,利用自己熟悉的條件進行選址,而大陸醫院與台灣醫院的經營管理模式不同,加上兩岸對醫療產業特性的認知仍有極大差距,也影響經營策略的擬定。在團隊組成方面,研究發現不具醫療產業背景的企業欲赴陸投資醫院,必須倚賴專業醫療團隊,但在大陸網羅優秀醫師具實質困難度,兩岸醫事人員的培訓制度與價值觀也仍需時間磨合,在進行策略擬定時亦須考量投資成本與當地居民的就醫習慣。透過訪談,研究結果亦證實經營大陸官方良好關係確實對醫院設立與經營有極大幫助,而大陸醫療覆蓋仍低,台資企業雖然存在機會,但應視市場區域的差異性滾動式調整其投資資源配置。
    對已在大陸的台資醫院而言,本研究建議與其等待大陸改革「以藥補醫」的情況,更應主動思考合理收費制度,同時運用影響力,催生兩岸醫藥ECFA,讓台灣藥品可以免稅專案進口供台資醫院使用。對兩岸醫療政策來說,兩岸相關單位似可認真思考開放台籍人士赴陸習醫資格認定,同時儘速就醫師職稱對照進行協商。

    The research summarizes comparisons among operating strategies of three hospitals located in Shanghai, Xiamen and Nanjing respectively, which were owned and operated by Taiwanese enterprises in different sectors (Landseed, Chang Gung and BenQ). We would like to investigate and clarify the operating risks and management strategies of Taiwanese healthcare business in Mainland China through literature analyses, depth interviews and case studies etc., and propose strategy analysis recommendation to Taiwanese enterprises which contemplate to invest or start up healthcare business in Mainland China.

    The three hospitals (Landseed, Chang Gung and BenQ) located in Shanghai, Xiamen and Nanjing different in nature were chosen to compare managing strategies. Through the methods of research analysis, thorough interviews and case studies,the author analyzes the risks for Taiwanese-investing companies in China medical industry as well as operating strategies. Then the author proposes strategy analysis recommendation to Taiwanese enterprises which contemplate to invest or start up healthcare business in Mainland China.

    The research adopts the theory of entrance strategy, Porter five forces analysis and SWOT analysis to establish research structure. By the qualitative research which emphasizes the specific characteristics and instinct meaning of data, and display the intension and meaning of the research results. The author also take interviews with business executives in healthcare industry, Taiwanese and Chinese scholars and experts, government officers and some patients, and explore the business strategies and current situations of the selected cases. The research outcomes reveal Taiwanese enterprises tend to start up their healthcare business with their existing advantages, and decide to establish the site on city or district they are familiar with. The operating and management strategies of Taiwanese hospitals are different from those of Chinese ones, and there is a huge gap in cognition about characteristics of healthcare sector between the two countries. Both the differences do influence the making of operating strategies. As for the composition of team staff, we found investors without healthcare sector background must rely on professional healthcare management team, but it is truly difficult to recruit excellent doctors, and it takes time to compromise the training programs and culture of healthcare staff. So, investors should consider the investment costs and medical customs when making the strategies. The research also proves fine relationships with Mainland China official authorities are very helpful to the establishment and operation of a hospital. The penetration rate of healthcare industry is still low in Mainland China, although Taiwanese enterprises have good opportunities in the industry, but should change the allocation of investment resources according to differences of individual market region.
    For those had operated Taiwanese hospitals in Mainland China, we advise the investors would rather draw up reasonable medical service charge mechanism, than just sit and wait for authorities’ reformation of “compensation system for the medical cost through drug-selling profits”. At the same time, Taiwanese enterprises can make use of their influence to carry out the ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement) in healthcare sector, which enable Taiwanese hospitals could import medicines from Taiwan by specially approvals. Regarding with China’s strict healthcare policies Taiwanese doctors, all official Chinese authorities seem to against the professional status and titles which Taiwanese doctors have earned long time ago in Taiwan.

    第一章 緒論…………………………………………………..........1 第一節 研究動機與問題意識………………………………………………1 壹、研究動機與目的…………………………………………………………1 貳、問題意識…………………………………………………………………3 第二節 研究途徑與研究方法 ………………………………………………5 壹、研究途徑…………………………………………………………………5 貳、研究方法 ………………………………………………………………11 第三節 研究架構與研究流程 ………………………………………………17 壹、研究架構…………………………………………………………………17 貳、研究流程…………………………………………………………………19 參、研究範圍…………………………………………………………………20 第四節 名詞介紹與界定 ……………………………………………………20 壹、醫療產業…………………………………………………………………20 貳、醫療保險…………………………………………………………………20 參、進入策略…………………………………………………………………20 肆、SWOT…………………………………………………………………….21 伍、對外投資的界定…………………………………………………………23 陸、大陸醫院管理體制相關名詞……………………………………………24 第二章 文獻回顧與理論架構………………………………...........29 第一節 醫療產業研究文獻回顧……………………………………………29 壹、國內外醫療產業特性相關文獻…………………………………………30 貳、國內外醫療產業策略管理相關文獻……………………………………35 參、醫療體制改革相關研究 ……………………………………………….39 肆、醫療費用影響因素文獻分析 ………………………………………….43 第二節 Porter 五力競爭模型 ……………………………………………45 第三節 SWOT分析 …………………………………………………………48 第四節 跨國直接投資經濟理論 ………………………………………… 51 第五節 小結 ……………………………………………………………… 54 第三章 台灣醫療體系發展與分析…………………………...........55 第一節 台灣醫療體系發展歷史……………………………………………55 壹、日治時代 ………………………………………………………………55 貳、二戰後至國民政府來台初期 …………………………………………56 叁、蓬勃發展時期 …………………………………………………………57 肆、改革時期(全民健保時期) …………………………………………60 第二節 台灣醫療體系發展現況與改革……………………………………61 壹、醫療保險制度(二代健保時期) ……………………………………61 貳、醫事機構分布 …………………………………………………………63 參、醫療體系與醫療政策的關係 …………………………………………68 肆、醫療體制改革現況…………………………………………………… 69 第三節 台灣醫療資源配置的發展趨勢……………………………………72 壹、醫療支出占GDP比………………………………………………………72 貳、醫療利用情形………………………………………………………… 75 叁、台灣醫療資源配置政策的調整……………………………………… 77 第四節 小結…………………………………………………………………79 第四章 中國大陸醫療體系探討與分析…………………...........81 第一節 大陸總體醫療環境 ……………………………………………… 82 壹、中國大陸醫療總體現況 ………………………………………………83 貳、醫療衛生機構診療使用資訊…………………………………………109 第二節 大陸醫療產業發展與相關規範………………………………… 110 壹、台商赴陸投資醫療機構相關法規……………………………………110 貳、醫療業務執業資格認證規定…………………………………………113 參、醫療技術與醫療設備…………………………………………………113 第三節 大陸醫療產業分析……………………………………………… 114 壹、醫療衛生需求面………………………………………………………115 貳、醫療衛生供給面………………………………………………………121 第四節 大陸醫療保險制度與醫療改革………………………………… 128 壹、現行醫療保險制度……………………………………………………128 貳、 大陸醫療體系改革………………………………………………...129 第五節 挑選個案所在地醫療環境分析………………………………… 132 壹、個案所在省市(地理位置與環境簡述)……………………………132 貳、個案醫院基本資料……………………………………………………135 第六節 小結…………………………………………………………....142 第五章 進入策略、競爭策略及理論檢視分析……………..........145 第一節 台資進入大陸醫療體系的樣態與選擇……………………………145 壹、企業本身優勢………………………………………………………….146 貳、進入大陸的可能策略及模式………………………………………….146 參、可能考慮因素………………………………………………………….148 肆、大陸地區對外資投資相關法令的影響……..……………………….151 第二節 台資醫院進入策略分析……………………………………………156 壹、上海辰(禾)新醫院………………………………………………….156 貳、廈門長庚醫院………………………………………………………….163 參、南京明基醫院………………………………………………………….169 第三節 三家醫院的進入策略與競爭策略比較分析………………………177 壹、進入策略比較………………………………………………………….177 貳、 競爭策略比較……………………………………………………....178 第四節 小結…………………………………………………………………179 第六章 臺灣醫療產業進入中國大陸投資分析…………............ 181 第一節 台灣醫療產業進入大陸優勢分析…………………………………181 壹、上海辰(禾)新醫院優勢分析…………………………………………181 貳、廈門長庚醫院優勢分析…………………………………………………182 參、南京明基醫院優勢分析…………………………………………………183 第二節 台灣醫療產業進入大陸劣勢分析 …………………………………184 壹、上海辰(禾)新醫院劣勢分析…………………………………………185 貳、廈門長庚醫院劣勢分析…………………………………………………185 參、南京明基醫院劣勢分析…………………………………………………186 第三節 台灣醫療產業進入大陸機會分析 …………………………………188 壹、台資醫療產業共同機會 ……………………………………………… 188 貳、台資醫療產業個別機會 ……………………………………………… 189 第四節 台灣醫療產業進入大陸的威脅分析 ………………………………191 壹、醫療政策前景不明,前景堪憂…………………………………………191 貳、台籍醫生訓練制度與機制逐漸輸給陸籍醫生…………………………192 參、醫院管理缺乏「在地化思考」…………………………………………192 肆、大陸外資政策可能變動…………………………………………………192 伍、其他台資醫院進入………………………………………………………193 陸、大陸民眾就醫習慣………………………………………………………193 第五節 小結 …………………………………………………………………193 第七章 結 論………………………………………………............197 第一節 研究發現……………………………………………………………197 壹、兩岸對醫療產業特性認知仍有極大差距,影響經營策略擬定… ……197 貳、大陸醫院與台灣醫院經營管理模式不同………………………………198 參、不具醫療產業背景企業欲赴陸投資醫療,必須倚賴專業醫療團隊…199 肆、專業醫療團隊必須考量投資地成本與當地居民就醫習慣……………199 伍、兩岸醫事人員培訓制度與價值觀仍須時間磨合………………………199 陸、在大陸網羅優秀醫師具困難度…………………………………………200 柒、經營大陸官方良好關係確實對醫院設立與經營有極大的幫助………201 捌、大陸醫療市場區域差異性極大,應「滾動式」調整投資資源配置…202 玖、大陸醫療覆蓋仍低,台資企業仍充滿機會……………………………203 第二節 研究建議……………………………………………………………203 壹、台資醫療產業應建立自身藍海策略……………………………………203 貳、大陸改革「以藥補醫」情況,台資醫院應思考合理收費制度………204 參、建立兩岸醫藥ECFA,讓台灣醫院的藥品可以免稅進入大陸…………204 肆、開放台籍醫師赴陸習醫資格認定………………………………………205 伍、台資醫院應持續關注大陸政治體制發展………………………………205 陸、台資醫院對大陸外資政策變動的掌握…………………………………205 柒、台資醫院要掌握兩岸醫療產業差異……………………………………206 捌、兩岸相關單位應儘速就醫師職稱進行協商……………………………207 第三節 研究限制與展望……………………………………………………207 壹、研究限制…………………………………………………………………207 貳、未來研究展望……………………………………………………………207 參考文獻 ………………………………………………………………....211 附 錄……………………………………………………………………....221 表 次 表1-1 各學派對國際市場進入策略定義 …………………………………..7 表1-2 Davidson對進入模式之分類方式 …………………………………..8 表1-3 Jeannet&Hennessey 對進入模式之分類方式………………………9 表1-4 三種不同投資醫院模式……………………………………………..13 表1-5 訪談對象……………………………………………………………..14 表 2-1 台灣赴中國大陸投資醫療產業領域之相關研究……………………38 表2-2 影響五力競爭之產業結構因素. …………………………………..46 表2-3 SWOT示意圖 ………………………………………………………..48 表2-4 Root對進入模式分類表 …………………………………………...53 表3-1 台灣醫療院所家數 ………………………………………………...66 表3-2 醫療院所病床數 …………………………………………………...67 表3-3 各經濟體之國內生產毛額與國民醫療保健支出統計 …………...73 表3-4 國民醫療保健支出 ………………………………………………..75 表4-1 大陸歷年人口數及構成 …………………………………………...84 表4-2 大陸人口基本情況 ………………………………………………...86 表4-3 大陸各年齡段人口數 ……………………………………………...87 表4-4 2010年大陸各地區衛生機構數…………………………………...90 表 4-5 大陸醫療衛生機構床位數(萬張)……………………………...95 表4-6 1949~2010大陸衛生人員數……………………………………...98 表4-7 2010年大陸各類醫療衛生機構人員數…………………………...99 表4-8 2010年大陸衛生人員數(按城鄉經濟類型主辦單位分)……....105 表4-9 1978~2010大陸衛生總費用…………………………………...108 表4-10 大陸醫療衛生機構診療人次數………………………………....109 表4-11 大陸各地區人口出生率與死亡率……………………………....118 表4-12 2010年大陸大城市居民主要疾病死亡率及構成……………...119 表4-13 大陸城鎮居民和職工基本醫療保險情況 ……………………...122 表4-14 大陸醫院診療人次數 …………………………………………...124 表4-15 2010年各地區民營醫院數 ……………………………………...126 表4-16 每千人口醫療衛生機構床位數 ………………………………...127 表4-17 上海辰(禾)新醫院基本資料概述 ……………………........137 表4-18 廈門市重要數據(2011年)…………………………………....138 表4-19 廈門長庚醫院基本資料概述 ……………………………….....139 表4-20 南京明基醫院基本資料概述 ……………………………….....141 表5-1 台資企業進入大陸市場型態與選擇……………………………....146 表5-2 外資企業三大類型……………………………………………......152 表5-3 聯新國際集團兩岸醫療體系表…………………………………....157 表5-4 上海市重要數據(2011年)……………………………………...159 表5-5 上海辰(禾)新醫院潛在對手……………………………….....159 表5-6 上海辰(禾)新醫院進入模式分類……………………………...161 表5-7 台塑集團體系表…………………………………………………...164 表5-8 廈門長庚醫院進入模式分類……………………………………...168 表5-9 長庚醫院潛在對手………………………………………………...168 表5-10 明基友達集團體系表 …………………………………………...170 表5-11 南京市重要數據(2011年)…………………………………...173 表5-12 南京明基醫院進入模式分類 …………………………………...174 表5-13 明基醫院潛在對手 ……………………………………………...176 表5-14 台資醫院進入策略比較分析 …………………………………...178 表5-15 台資醫院競爭力高低比較分析 ………………………………...179 表6-1 台資醫院競爭策略比較分析 …………………………………...195 圖 次 圖1-1 研究架構圖………………………………………………………………18 圖1-2 研究流程…………………………………………………………………19 圖2-1 我國醫療費用與世界主要國家之比較…………………………………44 圖2-2 Porter 之五力分析模型…………………………………………….46 圖2-3 企業SWOT分析圖 …………………………………………………….49 圖2-4 策略市場管理的構成概要 ………………………………………….50 圖3-1 二代健保改革之核心價值 ……………………………………………61 圖3-2 台灣醫療服務基本架構 ………………………………………………64 圖3-3 台灣醫療系統架構圖 …………………………………………………69 圖3-4 65歲以上人口占全體10.7%,醫療費用占率34.4% ……………70 圖3-5 2008-2011台灣民眾醫療資源利用狀況 ……………………………71 圖4-1 1952-2010中國大陸人口成長曲線 …………………………………84 圖4-2 2010年大陸各地醫療機構數量比較圖 ……………………………89 圖4-3 1949-2010大陸全國病床數成長情形 ………………………………93 圖4-4 大陸各類型醫院數量 …………………………………………………94 圖4-5 1949-2010 大陸衛生人員成長 ………………………………………97 圖4-6 1978-2010大陸衛生經費預算成長情形……………………………107 圖4-7 職工醫療保險體系……………………………………………………132 圖5-1 企業進入策略評估……………………………………………………147 圖5-2 策略性海外市場進入模式概念架構…………………………………149 圖5-3 資產專屬性對共有控制傾向之影響…………………………………150 圖5-4 修正式進入模式………………………………………………………151 圖5-5 聯新集團兩岸佈局分布圖……………………………………………157 圖5-6 聯新國際醫療集團組織圖……………………………………………158 圖5-7 上海辰新醫院進入策略評估…………………………………………160 圖5-8 廈門長庚醫院進入策略評估…………………………………………167 圖5-9 南京明基醫院進入策略評估…………………………………………174 圖6-1 三家個案醫院2009~2011年營業額成長曲線 ……………………189

    中文部分
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    外文部分

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